События разворачиваются в американском городе Лос-Анджелесе, 50-х гг. Эта история о непростой судьбе музыканта-неудачника, который свой заработок получает за игру на трубе, и невинного Ангела. Когда музыкант спасает Ангела от случайного нападения бандита, его жизнь круто меняется.