Близится окончание обучения в школе. Уилл Кидман смог-таки привлечь внимание девушки Элины Уинтер. Парочка счастлива, и даже не подозревает о назревающей беде. Страшная тайна связана с молодым человеком Уиллом. Ему в скором времени надлежит стать оборотнем. Молодые люди не хотят идти на поводу у судьбы и меняют мистический цикл. За ними начинается настоящая охота со стороны демонических тварей.